Commerce

En bref

Une année globalement difficile

En Haute-Savoie, 2017 aura été une année globalement difficile malgré quelques signes d’amélioration ;  le solde d’opinion des investissements est toutefois redevenu positif au 3^ème trimestre et celui de l’emploi au 4^ème trimestre. Pour les chiffres d’affaires et les trésoreries, les soldes d’opinion restent négatifs (c’est-à-dire que le pourcentage d’entreprises signalant une baisse est toujours plus important que celui signalant une progression), ce qui est le cas depuis le lancement de cette enquête début 2015.

La fréquentation n’aura pas été satisfaisante tout au long de l’année 2017 et au 4^ème trimestre, ce sont 44 %  des commerçants ayant répondu à l’enquête qui indique une baisse (ils étaient 35 % au 3^ème trimestre et 46 % au 2^ème trimestre). 22 % indiquent toutefois une progression (30 % et 19 %).
Le panier moyen est toujours orienté à la baisse en cette fin d’année ; il est en retrait pour 34 % des commerçants ayant répondu à l’enquête (+ 20 points/trimestre précédent), stable pour 51 % (- 6 points) et en hausse pour 16 % (+ 13 points).

Zoom sur les soldes d’hiver 2017 : les 1ers retours font état de soldes décevantes, voire très décevantes pour près de 85 % des commerçants ayant répondu à l’enquête, avec des chiffres d’affaires, une fréquentation et un panier moyen en forte baisse.

Evolution par branche :
En Haute-Savoie,  la branche culture/loisirs/cadeaux termine l'année de manière moins dégradée, l'amélioration constatée au trimestre précédent se confirmant.
2017 aura été une année en dents de scie pour la branche équipement de la maison et l’éclaircie entrevue au 3ème trimestre ne s’est pas confirmée. Situation identique pour la branche santé beauté : 2017 sera une année en dents de scie avec un décrochage significatif en milieu d’année.
La branche équipement de la personne reste en grande difficulté
Enfin, le niveau d’activité des entreprises de l’alimentaire a été stable au 4ème trimestre. Mais globalement, l’année 2017 n’aura pas été favorable pour cette branche.

Evolution par zone géographique : toutes les zones connaissent des chiffres d’affaires en retrait en cette fin d’année ; ce retrait est particulièrement marqué pour le Genevois comme le trimestre précédent (une des explications étant la baisse du tourisme d’achat suisse en raison de l’évolution du taux de change).

Perspectives : en Haute-Savoie, les prévisions sont mieux orientées, ce qui n’était pas arrivé depuis le 3ème trimestre 2016. Au niveau national, selon l’Insee, malgré des indicateurs en repli, les chefs d’entreprise se disent confiants quant aux perspectives générales d’activité de leur secteur.    

Alimentaire

En Haute-Savoie, conformément aux prévisions, le niveau d’activité des entreprises de la branche a été stable au 4^ème trimestre. Mais globalement, l’année 2017 n’aura pas été favorable pour la branche alimentaire.
Les chiffres d’affaires qui avait connu une forte chute au 2^ème trimestre se sont redressés puis stabilisés sur fin 2017 mais à des niveaux très insuffisants ; conséquence directe, les trésoreries sont restées dégradées.
A noter toutefois l’évolution des soldes d’opinion des investissements et de l’emploi qui sont redevenus positifs depuis mi-2017 (à savoir que le pourcentage d’entreprises signalant des progressions redevient plus important que celui signalant des diminutions).
Le panier moyen progresse pour 4 % des commerçants ayant répondu à l’enquête (- 10 points/trimestre précédent), se stabilise pour 62 % (- 2 points) et diminue pour 35 % (+ 7 points).

A noter en 2017, la hausse des prix des produits alimentaires de 1 % après 0.6 % en 2016, tirés en particulier par le renchérissement des prix de la viande et du beurre (cf Insee).

Perspectives : elles sont mieux orientées en cette fin d’année avec  35 % des commerçants interrogés ayant répondu à l’enquête qui envisagent un niveau d’activité en hausse et 57 % en stabilité.

Equipement de la Personne

Dans le département, le secteur de la branche équipement de la personne reste en grande difficulté ; les légères progressions enregistrées pour les chiffres d’affaires et les trésoreries courant 2017 sont restées à un niveau insatisfaisant, ne permettant pas d’amélioration significative. Au 4^ème trimestre 2017, les chiffres d’affaires sont en baisse pour 76 % des commerçants ayant répondu à l’enquête (+ 19 points par rapport trimestre précédent), 10 % en stabilité (+ 1 point) et 14 % en hausse (- 21 points).Les soldes d’opinion restent d’ailleurs négatifs, c’est-à-dire que  le pourcentage d’entreprises signalant des baisses est toujours nettement supérieur à celui indiquant des hausses, à l’exception de l’emploi qui a légèrement progressé.

La raison principalement mise en avant est la conjoncture générale. Toutefois, l’Institut Français de la Mode indique que « le marché se remet difficilement de la crise de 2008 et de la saturation de l’offre, subit les arbitrages des consommateurs (souvent au détriment de l’habillement) et enfin la progression des ventes en ligne ; internet n’est pas le relais de croissance miracle mais bien une nouvelle forme de consommation ».

Perspectives : elles ne sont pas favorables.

Equipement de la Maison

Pour la Haute-Savoie, 2017 aura été une année en dents de scie pour la branche équipement de la maison et l’éclaircie entrevue au 3^ème trimestre ne s’est pas confirmée.
Les chiffres d’affaires sont en fort retrait avec 55 % des commerçants ayant répondu à l’enquête qui indique une baisse (+ 15 points/trimestre précédent) ; ils sont 25 % à indiquer une hausse (- 10 points) et 20 % une stabilité (- 5 points). Les investissements sont également en fort retrait et les trésoreries restent dégradées. Seul l’emploi se maintient.

Pour la France, la situation semble plus favorable même si le marché national est en retrait à fin octobre (dernières données disponibles) après 3 mois de forte activité ; baisse à nuancer car l’année 2017 compte 1 samedi de moins que 2016 (Source IPEA, Institut de Prospective et d’Etudes de l’Ameublement). La reprise du marché du meuble, tiré par le marché immobilier, profite principalement aux ventes sur internet. D’ailleurs, la part des ventes en ligne est aujourd’hui de 13 % et devrait atteindre 20 % en 2020.

Perspectives : une part importante de professionnels ayant répondu à l’enquête envisage une stabilité de leur niveau d’activité pour le prochain trimestre ; ils sont 64 % à indiquer une stabilité (+ 28 points/trimestre précédent), 29 % une progression (- 7 points) et 7 % une baisse (- 22 points).

Culture / Loisirs / Cadeaux

En Haute-Savoie, la branche culture/loisirs/cadeaux termine l'année de manière moins dégradée, la légère amélioration constatée au trimestre précédent se confirmant.
Toutefois, l'emploi est le seul indicateur qui progresse fortement en cette fin d'année.
Les chiffres d'affaires, qui ont connu une amélioration courant 2017, se sont stabilités au 4ème trimestre et les soldes d'opinion restent négatifs, c'est-à-dire que le pourcentage d'entreprises indiquant une baisse est toujours plus important que celui indiquant une hausse  (à suivre alors qu'il y avait les fêtes de fin d'année).
L'amélioration enregistrée pour les investissements se confirme au 4ème trimestre et la situation est moins tendue pour les trésoreries (elles restent toutefois  à un niveau insuffisant).
Les raisons mises en avant par les commerçants indiquant une hausse de chiffres d'affaires s'expliquent aussi bien par des conditions climatiques favorables que par une meilleure communication, la prime pour les vélos à assistance électrique... pour ceux signalant une baisse de chiffres d’affaires, les raisons sont principalement la conjoncture générale mais aussi la concurrence d'internet ou des grandes surfaces.

Perspectives : elles sont plus optimistes en cette fin d'année, ce qui n'était pas arrivé depuis début 2017 ; ainsi, ce sont seulement 15 % des commerçants ayant répondu à l'enquête qui signalent une baisse (ils étaient 35 % au trimestre précédent).

Santé / Beauté

Pour la branche santé beauté haut-savoyarde, l’amélioration constatée au 3^ème trimestre ne s’est pas confortée en fin d’année. 2017 aura donc été une année en dents de scie avec un décrochage significatif en milieu d’année.
Les investissements sont toutefois mieux orientés avec 32 % des entreprises ayant répondu à l’enquête qui signale une hausse (+ 19 points) et 16 % une baisse (+ 16 points).
L’évolution des chiffres d’affaires est à suivre ; en effet, après une nette amélioration au 3^ème trimestre, ce sont autant de professionnels qui signalent une progression qu’une baisse (42 %).
Les trésoreries sont stables pour 82 % des commerçants mais à un niveau insatisfaisant.
Enfin, l’emploi est stable pour 68 % des commerçants participant à l’enquête de conjoncture commerce.

Perspectives : malgré une situation difficile, les prévisions sont beaucoup mieux orientées pour début 2018 ; ce sont ainsi 56 % des commerçants ayant répondu à l’enquête qui indique une hausse de leur niveau d’activité (+ 41 points/trimestre précédent), 28 % une stabilité (- 37 points) et 17 % une baisse (- 3 points).