Commerce

En bref

Des niveaux d'activité contrastés

Evolution par branche en Haute-Savoie :
Les résultats du 2^ème trimestre 2018 sont en repli pour les branches de l’alimentaire, de l’équipement de la personne et de l’équipement de la maison.
Par contre, pour la branche santé beauté haut-savoyarde, les chiffres d’affaires sont stables au 2^ème trimestre 2018 et globalement, la situation s’améliore depuis début 2017. Enfin, pour la branche culture/loisirs/cadeaux, la progression enregistrée depuis mi-2017 se poursuit avec toutefois des chiffres d’affaires stables au 2^ème trimestre.

Evolution des chiffres d’affaires par zone géographique : ce sont une majorité des commerçants ayant répondu à l’enquête qui signale des chiffres d’affaires en baisse (43 % pour Annecy, 45 % pour l’Arve, 46 % pour le Genevois et 48 % pour le Chablais). Ils sont toutefois 36 % à indiquer une hausse pour Annecy, 23 % pour l’Arve, 29 % pour le Genevois et 24 % pour le Chablais).

Perspectives : elles sont stables pour 56 % des commerçants ayant répondu à l'enquête (+ 5 points/1^er trimestre 2018), en hausse pour 27 % (- 4 points) et en baisse pour 20 % (- 2 points).

 

Alimentaire

En Haute-Savoie, les résultats du 2^ème trimestre 2018 confirme les prévisions qui étaient à la prudence. Ainsi tous les indicateurs sont en repli, inversant la tendance à l’amélioration enregistrée depuis le 3^ème trimestre 2017, seul l’emploi progresse légèrement. Les soldes d’opinion sont à nouveau négatifs (c’est-à-dire que la proportion d’entreprises signalant une baisse est supérieure à celle indiquant une hausse) alors qu’ils étaient redevenus positifs au trimestre précédent.
Les chiffres d’affaires sont en hausse pour 35 % des répondants (- 1 point/1^er trimestre 2018) mais en baisse pour 46 % d’entre eux (+ 18 points). La raison principalement évoquée concernant le niveau de chiffres d’affaires est la conjoncture générale.
Les investissements sont moins bien orientés mais restent stables pour 72 % des répondants.
Pour l’emploi, malgré une tendance à la hausse pour ce trimestre, 74 % indiquent une stabilité.
Le panier moyen est stable pour 56 % des commerçants ayant répondu à l’enquête, en hausse  pour  16 % et en baisse pour 28 % ; ces chiffres sont identiques à ceux du trimestre précédent.

Perspectives : elles sont bien orientées pour ce 3^ème trimestre avec 40 % des répondants qui envisagent une hausse d’activité, 56 % une stabilité et seulement 4 % une baisse.

Zoom le marché du bio en France en 2017 :  
En croissance permanente, avec un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros, en progression de 17 % versus 2016, le bio séduit davantage de Français. Ils sont plus nombreux à consommer avec un budget plus conséquent (LSA 09/07/2018).

Equipement de la Personne

Pour le département, les prévisions d’amélioration formulées par les professionnels ne se sont pas confirmées et le bilan est à nouveau à la baisse ; le solde d’opinion reste donc négatif, c’est-à-dire que  le pourcentage d’entreprises signalant des baisses est toujours nettement supérieur à celui indiquant des hausses). Seuls 12 % des commerçants ayant répondu à l’enquête signalent des chiffres d’affaires en progression (ils étaient 23 % au trimestre précédent, soit - 11 points) ; ils sont 64 % à indiquer une baisse (- 2 points).  Les raisons principalement évoquées par les commerçants indiquant une baisse de chiffres d’affaires sont la conjoncture générale, la météo mais aussi des travaux d’urbanisme. Il faut bien sûr rajouter une concurrence exacerbée de la vente en ligne.
Les investissements sont stables pour 71 % (+ 7 points) des entreprises mais en repli pour 1/4 d’entre elles (- 3 points). Les trésoreries sont toujours dégradées avec 52 % (+ 6 points) des entreprises signalant une stabilité et 44 % une baisse (- 2 points).
Enfin, dans ce contexte morose, l’emploi est à la hausse ce trimestre mais sa tendance est à la stabilité pour 92 % des répondants.
Le panier moyen diminue à nouveau ; il est en hausse pour 4 % des répondants   (- 8 points/trimestre précédent),  stable  pour  46 % (+ 3 points) et en baisse pour 50 % (+ 4 points).

Les perspectives, qui étaient mieux orientées au 1^er trimestre, sont à nouveau dégradées ; ce sont ainsi 20 % des commerçants ayant répondu à l’enquête qui indiquent une hausse (- 12 points/trimestre précédent), 48 % une stabilité (+ 8 points) et 32 % une baisse (+ 4 points).

Zoom sur la France :
« Le marché de la mode a replongé dans la crise », analyse Gildas Minvielle, directeur de l’Observatoire économique de l’Institut français de la mode (IFM). L’année 2017 avait laissé l’espoir d’une « rémission », les ventes d’habillement et d’articles textiles pour la maison ayant enregistré une augmentation de l’activité de 0,8 %. « Pour la 1ère fois depuis dix ans, le marché était en progression ». Tous les commerçants de mode espéraient renouer, enfin, en 2018, avec la croissance. Il n’en a rien été et depuis janvier, la consommation est en recul. C’est dans ce contexte et face à une montée en puissance du e-commerce qu’ont démarré les soldes d’été avec des enseignes, à la peine, qui doivent écouler des stocks importants.

Equipement de la Maison

Pour la Haute-Savoie, l’activité est en dents de scie depuis plusieurs trimestres. Alors conséquence logique, après un début d’année en légère progression, le 2^ème trimestre se termine par un repli très prononcé de tous les indicateurs, toutefois moins marqué pour l’emploi.
Seules 8 % des entreprises ayant répondu à l’enquête signalent des chiffres d’affaires en hausse (- 22 points/trimestre précédent), 38 % une stabilité (- 7 points) et 54 % une baisse (+ 29 points). La raison principalement évoquée concernant le niveau de chiffres d’affaires est la conjoncture générale.
Les trésoreries restent très dégradées tout comme les investissements qui sont en baisse pour 68 % des répondants (ils étaient 5 % au trimestre précédent).
Enfin, l’emploi est globalement stable pour 78 % des entreprises interrogées (- 2 points).
Le panier moyen est toujours contracté : il est en baisse pour 48 % des répondants (+ 23 points/trimestre précédent), stable pour 40 % (- 15 points) et en hausse pour 12 % (- 8 points).

Perspectives : alors que les prévisions étaient plus favorables depuis fin 2016, elles sont très dégradées pour le prochain trimestre, avec 8 % des commerçants qui indiquent une hausse (- 32 points/trimestre précédent), 60 % une stabilité (+ 25 points) et 32 % une baisse  (+ 7 points).

Zoom sur l’ameublement  :
Au niveau national, selon l'IPEA (Institut de Prospective et d'Etudes de l'Ameublement),  après avril, le marché recule à nouveau en mai de 3,3 %. C’est la 1^ère fois depuis deux ans que le marché affiche deux mois consécutifs en recul. On notera bien que ces dernières semaines les mises en chantier de logements neufs ainsi que les transactions dans l’immobilier ancien commencent à ralentir, mais les pics des derniers mois devraient normalement encore assurer de bons résultats du côté de la fréquentation et de la consommation de meubles. Pourtant de l’avis de nombreux professionnels du secteur, la fréquentation a atteint des niveaux très bas en avril et mai comme ils n’en avaient pas vu depuis longtemps (Note IPEA 05/2018).

Culture / Loisirs / Cadeaux

En Haute-Savoie, la progression enregistrée depuis mi-2017 pour la branche culture/loisirs/cadeaux se poursuit avec toutefois des chiffres d’affaires stables au 2^ème trimestre. Cette amélioration se retrouve dans les soldes d’opinion* qui sont redevenus positifs depuis début 2018.
Les raisons principalement évoquées par les commerçants indiquant une baisse de chiffres d’affaires sont la conjoncture générale et les conditions climatiques.
Cette amélioration impacte ce trimestre les investissements qui ont fortement progressé. Ce sont ainsi 33 % des entreprises interrogées qui signalent une hausse (+ 29 points/trimestre précédent), 42 % une stabilité  (- 42 points) et  25 %  une  baisse (+ 13 points).
Cette stabilité se retrouve également pour l’emploi pour 79 % des entreprises ayant répondu à l’enquête.
A noter toutefois que ces meilleurs résultats n’impactent pas les trésoreries qui restent stables pour 52 % ou en retrait pour 28 % des répondants.
Le panier moyen est en hausse pour 20 % des commerçants ayant répondu à l’enquête  (identique au trimestre précédent),  stable  pour  52 % (- 4 points) et en baisse pour 28 % (+ 4 points).

Perspectives : elles sont stables pour 60 % des répondants, en progression pour 20 % et en baisse pour 20 % également.

Zoom sur les Français et la culture (04/2018) :
En moyenne, les Français déclarent consacrer à leurs activités culturelles 64 euros par mois, selon une étude menée par Harris Interactive pour L'Observatoire Cetelem. Ils sont 25 % à dépenser 25 euros et plus, et 26 % à y accorder entre 50 et 99 euros.
Les activités culturelles les plus répandues sont le visionnage de séries, le cinéma et la lecture. Ainsi, 85 % des sondés déclarent regarder une série au moins une fois par an, 84 % évoquent la lecture d'un livre et 77 % se rendent dans les salles obscures pour voir un film.
Les principaux freins restent le budget, pour 63 % des personnes interrogées, devant le manque de temps (42 %), et le manque d'offre culturelle à proximité (22 %).

Santé / Beauté

Pour la branche santé beauté haut-savoyarde, les chiffres d’affaires sont stables au 2^ème trimestre 2018. Globalement, la situation s’améliore depuis début 2017 avec des soldes d’opinion redevenus positifs depuis quatre trimestres consécutifs. Ce sont ainsi 38 % des entreprises ayant répondu à l’enquête qui indiquent un chiffre d’affaires en progression (+ 8 points/trimestre précédent), 29 % stable (- 15 points) et 33 % en baisse (+ 7 points). La raison principalement évoquée par les commerçants indiquant une baisse de chiffres d’affaires est la conjoncture générale.
L’emploi et les trésoreries sont stables pour respectivement 75 % et 72 %  des entreprises interrogées (- 6 points).
Le panier moyen est globalement stable pour 63 % des commerçants ayant répondu à l’enquête  (- 4 points/trimestre précédent), en hausse pour seulement 13 % (+ 9 points/trimestre précédent) et en baisse pour 24 % (- 6 points).

Perspectives : elles sont également en dents de scie et sont plutôt bien orientées ce trimestre. Ce sont ainsi 28 % des commerçants qui indiquent une hausse (+ 8 points/trimestre précédent), 60 % une stabilité (+ 4 points) et 12 % une baisse  (- 12 points).

Les ventes de produits de beauté en supermarché reculent en France depuis 2016 :
A quoi tient ce déclin ? La raison principale est la méfiance croissante des Français vis-à-vis de la qualité et de la composition des produits. Les Français se sont donc mis à fuir vers d'autres circuits de distribution, comme la parapharmacie (+ 2,1 %) et les enseignes de cosmétiques bio (+ 50 % en 2017), tandis que les jeunes générations essayent les cosmétiques « faits maison » (Les Echos 24/06/2018).

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